Gus má strávit den s Maximem, a tak ho vezme do cirkusu, což byl Shawnův nápad, protože za ním přišla zaměstnankyně, která postrádala ztraceného kolegu. Lassie je nadšený, že jeho láska Marlowe je propuštěna z vězení. Vše se zkomplikuje, když zjistí, že na její podmínečné propuštění dohlíží Gibbsová, se kterou se kdysi vyspal a už jí nezavolal.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Ta se jim mstí a Marlowe nemůže bydlet s Carltonem. Dočasně zůstanou u Shawna s Jules, ale to také není vhodné řešení. Lassie jí proto požádá o ruku a ona souhlasí. Mohou spolu tedy bydlet, jenže Gibbsová neočekávaně přijde a chce po Marlowe vzorek moči, protože je jasné, že zásnuby oslavovala alkoholem, což nesmí. Jules vše zachrání tím, že jí dohodí Woodyho.
Kluci jsou v cirkuse svědkem úmrtí onoho pohřešovaného muže a Rachael je naštvaná, že do toho zatáhl jejího syna. Dokonce jsou i zatčeni, když sledují partu cirkusáků vloupat se do továrny. Henry poví Gusovi, že Shawn se bojí, že o něho přijde, proto se chová, jako by to vypadalo, že mu chce zničit vztah s Rachael. Gus Shawnovi nakonec pomůže při akci, kdy ona banda zachraňuje svou kamarádku. Kradli totiž pro podnikatele, který jim slíbil víza a nyní je vydírá, že když nedokončí práci, zabijí ji. Shawn vysvětlí Rachael situaci a usmíří ji tak s Gusem.