Agresivní virus

Rok 1932, Rumunsko

Abrahamovi je vyprávěn příběh jeho babičkou. Žil byl jeden šlechtic jménem Jusef Sardu. Již od svého dětství trpěl gigantismem a díky tomu chodil o holi, která v sobě skrývala stříbrnou čepel. Díky své nemoci dokázal cítit s ostatními lidmi a hlavně s dětmi. Všichni však nesdíleli jeho solidárnost, především jeho bratr. Jednoho dne se společně i se svými bratranci vydali na lov. To ještě nevěděli, že se sami stanou lovnou zvěří. V hlubokých lesích je pronásledovalo podivné stvoření. Pradávná bytost, která se živí lidskou krví, jako upír.

Současnost, New York City

Temný Pán prchá před Ephem a doktorem Setrakianem, i když je vystaven slunečnímu záření, které ho mělo usmrtit. Doktor to bere jako svoje osobní selhání, avšak hodlá bojovat i nadále. Vasiliy Fet se snaží zabezpečit svůj dům a pak celý blok ulic. Eph a Nora se snaží přijít na způsob, jak zabránit šíření viru, který způsobuje danou mutaci. Současně Eldritch Palmer uzavírá nové obchodní styky, které mu mají pomoci zmocnit se města. Temný pán si vybírá Ephovu ženu Kelly jako vyvolenou, která nyní může plně ovládat své tělo a mysl.