Eph přijíždí do Washingtonu, aby se setkal se svým přítelem Robem Bradleym. Díky jeho pomocí na vyšších místech v politice a vědeckých institucí by Eph chtěl navrhnout efektivní strategii proti upírskému viru. Gus prozatím zůstává v pizzerii u Angela, kde rozmýšlí, jakým směrem se vydat. Jeho tamní pobyt mu zpříjemňuje Aanya. Mezitím se Eldritch Palmer plně neztotožňuje, že hraje jen druhé housle a rád by se osobně sešel s Pánem a celou jeho pozici prodiskutoval. Současně se temný Pán chystá přesunout do nového a mladšího těla.
Quinlan: Ubohé, tohle město New York. Očekával jsem Konstantinopol, Bagdád před vpádem Mongolů. Řím. To byla města. Tohle je továrna. Stroj. Chápu, proč začal tady. Byli jste moc shovívaví. Odvraceli jste svůj zrak příliš dlouho. Možná jste moc samolibí. Měli jste ho zastavit před 70 lety, když už ne před sedmi staletími. Váš strach mě nijak netěší. Trénoval jsem Vauna a ostatní, aby byli lepší. Zklamali nás. Teď jsem tady já. Zastavím ho. Ale z vlastních důvodů.