Eph a Nora pokračují v experimentech s McGeeverovými, kteří jsou již zcela přeměněni na upíry. Abraham Setrakian si během noční procházky zajde zalovit upíra, od kterého potřebuje důležité složky k vytvoření léku, který mu pomáhá neumřít. Dutch nachází na ulici leták, který ukazuje nezvěstnou její bývalou přítelkyni Nikki. Gus je mezitím uprostřed výcviku s Quinlanem, který ho učí, jak čelit hrozbě v podobě upíra. Rovněž mu prozrazuje úkol další mise - zajmout Eldritche Palmera.
Fet: Palebná síla je na cestě, doktůrku. Zejtra prozkoumáme tunely metra na samotným okraji Red Hooku. Je na čase zastavit příliv turistů z Manhattanu. Však víš. Bum, bum a ahoj, ahoj. Ephraim: Ty vyhodíš do povětří metro? Fet: Jen vchod. Tunel zůstane nedotknutej. Ephraim: To pro vás bude jako předehra? Dutch: Vasili miluje dobrý výbuchy.
Abraham: Všimla jste si někdy toho čísla na ruce? Nepřemýšlela jste, kolik mi tak může být? Byl jsem vězněm v německém koncentračním táboře roku 1944. Je mi 94 let. Tohle potřebuju k přežití. Sám jsem se rozhodl. Třeba to je hřích, třeba se budu po smrti smažit v pekle, ale teď už je příliš pozdě. Nepřestanu s tím. Střetnu se s Mistrem a buď zvítězím, nebo zemřu. Nezemřu jako slabý stařec.