Většina policejních jednotek opouští město New York a míří do hor, kde by měli být před upíry ve větším bezpečí. Justine Feraldová se je snaží přesvědčit, ale rozhodnutí již bylo učiněno. Fet přichází varovat Epha a Dutch, že město není nadále bezpečné místo. Ti však odmítnout odejít, jelikož věří, že jsou velice blízko paralyzování upírů. Z města mezitím odjíždí i Angel a Gus. Společně míří na západní pobřeží. Současně Eldritch Palmer objevuje tajemný náklad, o který Pán a Eichorst tolik stáli.