Agenti Doggett, Reyesová a Follmer sledují krutého vraha - Erwina Lukeshe, který ženám vyřezává jejich jazyky. Při zátahu se však beze stopy vytratí z místa činu. Agentka Reyesová přijde na teorii existence paralelních vesmírů. Podle ní nalezl Erwin způsob jak se pohybovat mezi jednotlivými paralelních vesmíry. Její teorii potvrzuje záhadné, doživotně paralyzující střelné zranění agenta Doggetta, který tvrdí, že ho postřelil Erwin poté, co zabil agentku Reyesovou. V době, kdy měl být agent Doggett postřelen, však dle tvrzení agentky Reyesové byl u ní doma, asi 20 kilometrů od místa činu...