V pokračování předchozího dílu uvízne agent Mulder ve vagonu vlaku převážejícího mimozemskou bytost. Ve vagonu se však nachází bomba.
Mezitím se agentka Scullyová dozvídá více o podivných experimentech japonských vědců na území USA, kteří se snažili vytvořit dokonalou rasu spojením lidské a mimozemské DNA...
(Mulder je zavřený s agentem Státní bezpečnosti v odstaveném vagonu s časovanou bombou.) Mulder: Řeknu ti, že Ameriku nepoznáš, dokud ji neuvidíš z vlaku. Scully: Muldere, co se stalo? Mulder: Do tý stanice už nedojedem. Scully: To mi došlo. Máš nějakou představu, kde jsi? Mulder: Ne, ale myslím, že nás najdou. Asi jsme nažhavili všechny špionážní družice na polokouli. Jestlis měla pravdu s tím, co v tom voze je, udělal jsem správnou věc. Exploze mimo obydlenou oblast omezí rizika. Scully: Jestli jsem měla pravdu nebudou vás vůbec chtít hledat. Ty si myslíš, že pravdu nemám. Mulder: Počkáme a uvidíme. Scully: Už na nic čekat nebudeme! Musíme tě tam odtud dostat co nejrychleji. Mulder: Všechny rady a návrhy vítám.