Mulder a Scullyová musí předejít hrozícímu teroristickému útoku.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
V umělecké galerii, kde vystavovali mimo jiné i kontroverzní kresby proroka Mohameda, dojde k bombovému atentátu. Jeden z arabských atentátníků jako zázrakem přežil, ale leží na jednotce intenzivní péče v hlubokém bezvědomí.
Za Mulderem a Scullyovou přichází agenti z Texasu - Miller a Einsteinová s žádostí o pomoc. Potřebují komunikovat s atentátníkem a zjistit jestli se nechystá další útok. Mulder a Scullyová přistupují k problému každý s trochu jiným postupem. Scullyová a agentem Milerem na to jdou prostřednictvím vědy. Chtějí pomocí elektroencefalografu zkoumat mozkovou aktivitu atentátníka při pokládání otázek. Podle Scullyové bude náročné zjistit, kdy bude atentátník reagovat tak, aby se dalo poznat, že odpovídá "ano" či "ne".
Mulder s agentkou Einsteinovou jdou cestou mysticismu. Mulder přesvědčí, aby mu Einsteinová sehnala výtažek z jisté halucinogenní houby. Je přesvědčen, že po požití drogy bude schopen se mimosmyslově spojit s atentátníkem a zjistit zda se chystá další sebevražedný útok. Ovšem tato droga je na seznamu zakázaných látek. Po požití drogy se Mulderovi podaří setkat s atentátníkem, který ho navede na jistý motel s názvem Babylon. Zásahová jednotka následně zatkne v motelu všechny členy skryté buňky, kteří se již chystali na sérii sebevražedných útoků.
Účinky drogy jsou velmi silné, takže Mulder prožije opravdu divokou jízdu. Potká Kouřícího muže, agentka Einsteinová se mu zjeví jako domina s bičíkem a je antihvězdou tanečního večírku skupinky důchodců, které vyděsí k smrti.
Agent Mulder je spokojený, protože se opět potvrdily jeho nevědecké teorie, jen do té chvíle, než se agentka Einsteinová přizná, že Mulderovi nepodala drogu, ale neškodné neúčinkující prášky, tedy placebo...
Einstein: Prosím, agente Muldere, poučte mě, jak ze mě devět let na univerzitě, tři tituly a dva roky v Quanticu mohou udělat naivku. Mulder: Naivku ne, ale oportunistku. Einstein: Tuto charakterizaci odmítám. Ani nevím, co to znamená. Mulder: Znamená to, abyste si sedla a mlčela. Einstein: Takhle mluvíte i s agentkou Scullyovou? Mulder: Jen když se chová jako oportunistka. Prosím, posaďte se. Einstein: Dávám vám dvě minuty, agente Muldere, a pak se vrátím zpátky na zem.