Agenti Mulder a Scullyová jsou na stopě neznámého dravého tvora z Heuvelmansova jezera v Georgii, který během jednoho týdne usmrtil dvě osoby. Podle místních za to může příšera "Big Blue", která údajně žije v neprobádaných hlubinách jezera...
(Dana a Mulder jsou v noci uvězněni na skále uprostřed jezera.) Mulder: Scullyová, myslíš, že bys dokázala sníst člověka? Teda, kdyby to bylo nutný. Scully: No, ačkoli je mi tato představa silně odporná, tak si myslím, že za určitých okolností má každá živá entita jisté praktické předpoklady k tomu, učinit jakkoliv extrémní opatření, která jsou nezbytná pro zajištění jejího přežití a já zřejmě nejsem výjimka. Mulder: Tys v poslední době něco zhubla, že jo? Scully: Jo, popravdě řečeno ano.
Mulder: Životem ve městě člověk strašně rychle zapomene, že noc je opravdu tak černá. Scully: Životem ve městě člověk zapomene spoustu věcí. Tam pořád přemýšlíš jen o tom, že tě někdo přepadne, nebo že tě porazí auto. Ve chvíli, kdy se vrátíš k přírodě, si uvědomíš, že ti jde po krku všechno. A proto mě můj táta vždycky učil respektovat přírodu. Ona totiž pro člověka respekt nemá.
Scully: Takže je to vodní dinosaurus? Mulder: Spíš plesiosaurus, i když je fakt, že nemáme dostatek důkazů, který by to potvrzovaly. Scully: A víš proč? Tihle tvorové neexistují, Muldere! Jsou to jen lidové povídačky, které se zrodily ze strachu z neznáma. Mulder: Kolik povídaček dokáže sežrat vedoucího skautů a biologa, Scullyová?
Scully: Tak co mi zatajuješ? Mulder: Proč si myslíš, že ti něco tajím? Scully: Případy pohřešovaných osob nejsou tak nezvyklé, Muldere, takže proč nám zrovna tenhle dává důvod, abychom přeletěli celé státy a ještě k tomu strávili dvě hodiny v tomhle autě? Řekni mi, že to nemyslíš vážně.