Při vyšetřování záhadné nehody malého chlapce se agenti setkávají s jeho bratrem, který je údajně posedlý ďáblem.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Malého chlapce přejede v dětském parku vláček, když se snaží chytit balonek. Ačkoli to jeho rodiče považují za nehodu, Mulder na fotografii z místa činu rozezná postavu držící právě onen balonek, i když tam podle svědků nikdo nebyl. Mulder ji považuje za poltergeista a se Scullyovou se vydávají vyšetřovat. Ukáže se, že mrtvý chlapec měl staršího bratra Charlieho, o němž jeho babička tvrdí, že je posedlý ďáblem. Scullyová pošle chlapce k psycholožce, ale při odjezdu z domova nešťastnou náhodou zemře Charlieho otec (garážová vrata mu skřípnou kravatu a on se udusí). Babička se pomocí rituálu snaží očistit Charlieho duši, ale vše se obrátí proti ní a obřadní kohouti ji uklovou k smrti. Chlapec tvrdí, že všechny nehody má na svědomí Michael, což je jeho dvojče, které se narodilo mrtvé a o němž Charliemu nikdo nic neřekl. Mulder pak vyslýchá "rumunské svaté muže", známé jako Calusari [kalušarí], kteří se snaží oddělit Michaelovu a Charlieho duši obřady. Poslední z nich úspěšně dokončí právě v okamžiku, kdy se Michael pokouší zabít Scullyovou. Obřad je dokončen, Michael mizí a na zemi po něm zbyde jen hromádka popela.