Agent Doggett se pouští do pátrání po vůdci kultu, vyznávajícího pouť cestou temnoty k vyšší formě lidského bytí.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Agent FBI James Leeds právě spí ve služebním voze, když jeho kolega Angus Stedman zaťuká na okno. Dveře domu, který sledují, jsou dokořán otevřené a uvnitř je tma. Jdou k domu a vidí, že dovnitř vedou krvavé stopy. Nad dveřmi je namalovaný obrázek velkého modrého oka. Uvnitř najdou na postelích ležet 20 mrtvých lidských těl, každé má jednu hlubokou krvavou ránu v čele. Stedman si uvědomí, že za ním někdo stojí. Ohlédne se a uvidí muže svírajícího primitivní sekeru...
Leeds zaslechne výstřely a běží kolegovi na pomoc. Stedmana najde na zemi v kaluži krve - v jeho čele je stejná rána jakou mají mrtví na postelích. K Leedsovi přistoupí muž, který má uprostřed čela jedno oko navíc. Muž zdvihne sekeru...
Brzy ráno Doggetta vzbudí mobil. Volá Scullyová, že Skinner má pro něj nový případ. Při sledování náboženského kultu v Pittsburghu přišel o život jeden agent FBI a mrtví jsou i všichni členové kultu. Ona mu s vyšetřováním nemůže pomoct, protože jí do toho něco přišlo. Neřekne mu ale, že ji právě přijímají na pohotovost...
Doggett jede na místo činu, kde se setká se Skinnerem. Tělo agenta Leedse je uvnitř v jeho autě, uzamčeném zevnitř, a Leeds má proraženou lebku. Na základě dostupných stop Doggett usuzuje, že k vraždě v autě nedošlo, což však nedává žádný smysl. Rána do hlavy je příliš přesná a v autě není na rozmáchnutí dostatečný prostor. Leeds má navíc zbraň stále v pouzdře a klíč je v zapalovaní. Poté jdou do domu, kde přišlo o život všech 20 členů kultu. Naživu zůstal jediný člen -zakladatel Anthony Tipet, který je momentálně nezvěstný...
Doggettovi je jasné, že jen těžko mohli všichni členové kultu oddaně čekat, než je jejich vůdce jednoho po druhém pozabíjí. Skinner už nechal prověřit, zda neměli mrtví v krvi stopy po nějaké omamné látce. Tělo Leedsova kolegy Stedmana se stále nenašlo. Doggett Stedmana znal, a tak jedou do jeho bytu. kde ho najdou mrtvého v posteli. Evidentně zemřel podobně jako Leeds - a dveře jeho bytu byly zevnitř zajištěné řetězem...