Agenti Mulder a Scullyová vyšetřují záhadné mizení zvířat ze zoo.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Mulder se snaží zjistit, zda slon, který uprchl ze zoo, může být příčinou škod, které ve městě způsobila neviditelná síla. Spolu se Scullyovou se setkávají s Edem Meechamem odpovědným za zvířata v zoo, jeho novou nadřízenou Willou Ambroseovou a Kylem Langem, vedoucím aktivistů bojujících za práva zvířat.
Osamělí střelci informují Muldera o tom, že daná oblast je místem, kde se hojně vyskytuje UFO, a že v zoo se nepodařilo udržet březost žádného ze zvířat. Scullyová se domnívá, že na celé věci se nějak podílejí ochranáři zvířat, a sleduje jednoho z nich, jak se vloupe do zoo. Objeví se jasné světlo a tygr, který byl v kleci, je najendou na svobodě a muže zardousí.
Výslechem Sofie, gorily ovládající znakovou řeč, agenti zjistí, že Sofie se bojí jasného světla. Při pitvě slonice vyjde najevo, že byla březí, i když nebyla připuštěna. Totéž se týká i tygřice. Mulder uvažuje o únosech do UFO a o umělém oplodnění těchto zvířat. Zoo je uzavřena a Sofie má být odvezena.
Mulder sleduje Meechama a je zamčen do klece spolu s gorilou. Gorila zpanikaří a napadne ho. Mulder vidí, jak gorila zmizí v jasném světle. Její posední slova ve znakové řeči jsou: "Člověk zachraňuje člověka."
Sofie se později ocitne o mnoho mil dále a umírá. Mulderovi nezbývá, než se zamyslet nad tím, zda tyto únosy zvířat nejsou cestou, jak zabránit vyhlazení některých živočišných druhů.