Agenti Mulder a Scullyová narazí na stopu bájného zabijáckého psa.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Po moři se plaví čínská nákladní loď. Dva členové posádky vstoupí do podpalubí a jdou ke kleci. Zvíře uvnitř se pokusí zaútočit a celá klec se začne třást. Náhle však nastane ticho. Muži si myslí, že zuřivé zvíře se samo zabilo, a odemknou klec. V přístavu v Kalifornii jsou později oba členové posádky nalezeni mrtví a zamknutí v kleci. Na loď do přístavu přijíždí doktor Ian Detweiler a tvrdí, že je majitelem vzácného zvířete, které se nacházelo uvnitř, ale zmizelo.
Ve Washingtonu si Mulder prohlíží fotky mrtvých členů posádky. Scullyová popírá, že jejich smrt mohl způsobit pes, protože mrtvoly byly v zamčené kleci. V Kalifornii zatím muž jménem Jake Conroy ve svém domě najde svého psa mrtvého. Do domu vejde velký pes, který na muže zaútočí.
Mulder a Scullyová později mluví s Jeffreyem Cahnem, který má na starosti kontrolu a odchyt divokých zvířat v městských čtvrtích. Následně jim Dr. Detweiler řekne, že pes patří k velmi vzácnému druhu a nedávno ho chytil v Číně. Agenti jsou informováni o druhém útoku. Když přijedou na místo činu, všimnou si, že všechny dveře jsou zamčené. Mulder si myslí, že pes je velmi inteligentní, a proto ho nebude jednoduché chytit.
Jeden z Cahnových kolegů večer pronásleduje zvíře, které vlezlo do nedaleké budovy. Uvnitř se k němu přiblíží jiný muž, který se promění v psa a zaútočí. Mulder a Scullyová navštíví Karin Berquistovou, odbornici na divoká zvířata. Na místě činu se našly stopy, které Karin připíše psovi, o kterém se věřilo, že vyhynul před 150 roky. Jde o mytického psa nazývaného Wanshang Dhole.