Agentka Scullyová se setkává se záhadným mužem s cigaretou, který jí umožní přístup k technologii vyléčení rakoviny.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Prší. V Goochlandu ve Virginii ke svému domu přijíždí autem rodina McPeckových. Na zadním sedadle sedí jedenáctiletý syn Jason, vedle něj jeho matka Irene a auto řídí otec Cameron. Vůz projíždí kolem skupiny lidí, kteří něco vykřikují a mávají plakáty s různými hesly. Chlapec má rakovinu, ale jeho nábožensky založení rodiče v rámci víry odmítají vyhledat odbornou lékařskou pomoc, čímž upoutali pozornost médií i široké veřejnosti.
Večer rodiče uloží Jasona do postele. Otec mu tvrdí, že nemoc Jasonovi způsobil Bůh a určitě měl pro to svůj důvod. V nemocnici by možná vyléčili jeho tělo, ale ne ducha. Až přijde vhodný čas, Bůh přijde a nemoc mu odebere. Bouřka venku zesiluje, zahřmí a Jason se probudí. Vstane z postele a venku se objeví jasné světlo. Jason popojde blíž k oknu a vidí, jak se ze světla vynoří několik neznámých mužů.
Scullyová ráno opouští svůj byt a na zemi přede dveřmi najde noviny, ve kterých je článek o tom, že se stal zázrak. Jasonova rakovina pominula. Scullyová přichází do práce a zjišťuje, že Mulder obdržel anonymní e-mail z výzkumné pobočky Ministerstva obrany, v němž je uvedeno takřka to samé. Někdo neznámý chce, aby se agenti pustili do vyšetřování. Mulder sleduje stopu vedoucí do Ministerstva obrany, Scullyová jede navštívit rodinu McPeckových. Ptá se, co se Jasonovi vlastně stalo. Chlapec Scullyové říká, že ho vyléčili andělé, kteří ve skutečnosti vypadali jako lidé. Povídali mu, aby se nebál a píchli ho do krku. Jason se obrátí a Scullyová vidí, že má na krku ranku, pod kterou se zřejmě nachází čip podobný tomu, který vyléčil i její rakovinu.
Když se Scullyová vrací do auta, čeká tam na ni Muž s cigaretou. Tvrdí, že zachránil jí i Jasona a také jí před dveřmi nechal noviny a Mulderovi poslal e-mail. Říká, že sám teď umírá a chce se s někým podělit o své tajemství. Chce Scullyové odevzdat lék na rakovinu. Zároveň však trvá na tom, aby o této nabídce nikomu neříkala - ani Mulderovi.
Brzy se Scullyová znovu setkává s Mužem s cigaretou, který se jí přizná, že se bojí, že po něm na tomto světě nic nezůstane. Umírá na mozkový zápal a zbývá mu už jen několik měsíců života. Chce jí odevzdat technologii, která představuje jedinečný zázračný lék na rakovinu, budou však muset několik dní cestovat, aby se dostali na místo. Scullyová váhá, ale nakonec nechá Mulderovi vzkaz, ve kterém ho informuje, že na pár dní se vzdálí z města kvůli problémům v rodině, a spolu s Mužem s cigaretou se vydává na cestu...