Agenti Mulder se Scullyovou zjišťují pravdu o Syndikátu.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Pohled do minulosti: Je 13. říjen 1973. Uvnitř velkého hangáru se sešli členové Syndikátu spolu se svými rodinami. Dveře hangáru se otevřou a dovnitř vstoupí malí šedí mimozemšťané - kolonisti. Popojdou k členům Syndikátu a "kouřící muž" před ně položí americkou vlajku.
Agent Mulder zatím ve svém bytě míří zbraní na Cassandru, ale dveře se rozletí a dovnitř vstoupí několik mužů oblečených v ochranných oblecích. Tvrdí, že jsou z Centra kontroly chorob. Přichází i Diana Fowleyová, která tvrdí, že Mulder, Scullyová a Cassandra byli infikovaní neznámým virem. Převezou je na vojenskou základnu, kde se musejí podrobit dekontaminaci (Cassandru drží odděleně od Muldera a Scullyové). Fowleyová agentům prozradí, že jednotku zavolal agent Spender. Scullyová dochází k přesvědčení, že nikdo z nich ve skutečnosti není infikovaný, a chce vidět Cassandru. Ke Cassandře ji však nepustí. Scullyová má podezření, že Cassandru opět unesli, aby na ní pokračovali v testech.
Krycek "kouřícímu muži" řekne, že muži bez tváře zaútočili nejspíš proto, že chtějí získat Cassandru a oddálit tak příchod kolonistů na Zemi. "Kouřící muž" členům Syndikátu navrhne, aby podnikli kroky ke spuštění kolonizace. Je to poslední možná cesta, jak se zachránit a opět spatřit členy svých rodin, které jim před roky kolonisti vzali jako záruku spolupráce.
Na základně Mulder najde Maritu Covarrubiasovou. Ta připouští, že na ní provedli testy a infikovali ji černým olejem, aby vyzkoušeli vakcínu. Mulder si uvědomuje, že členové Syndikátu získali čas tím, že kolonistům slíbili, že pro ně vytvoří hybridy, a při práci na hybridizaci zároveň tajně pracovali na vytvoření vakcíny proti černému oleji. Agentovi je jasné, že jakmile se kolonisté dozvědí, že zdařilý hybrid existuje, kolonizace bude zahájena...