V Brooklynu je brutálně zavražděn žid Isaac Luria, třemi teenagery. Čtvrť, ve které žil Isaac byla známá svou rasovou nesnášenlivostí. Pozdě v noci po pohřbu přichází tajemná postava na hřbitov a z hlíny vyformuje lidskou postavu, která začne dýchat. Zanedlouho je nalezen mrtvý, první z teenagerů a nebude poslední...
Agenta Muldera zaráží, že se na těle mrtvého mladíka našel otisk prstu mrtvého Isaaca.