Na scéně se objevuje mimozemský vrah, který na sebe může vzít jakoukoliv podobu.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Na pohotovost je přivezen Mulder trpící vážným podchlazením. Scullyová upozorní lékaře na to, že chlad udržuje Muldera naživu.
Pak se vracíme do doby před dvěma týdny, na vládní výkumné plavidlo. Je to podivná loď, která ztroskotala v oblasti polárního kruhu. Zachráněný Pilot zabije na potratové klinice lékaře, který má zelenou, pěnící se krev. Mulder obdrží tři různé nekrology, týkající se tří identických lékařů provádějících potraty. Neexistuje žádný záznam o narození ani jednoho z nich.
Mulder vyhledá ještě další identické muže a vyšle tamějšího agenta, aby ho ochránil. Tento agent se střetne s Pilotem a postřelí ho. Ukáže se, že Pilot má stejnou zelenou krev jako jeho oběti. Ta způsobuje, že se lidská krev začne po styku s ní srážet. Tak zemře i agent, který Pilota postřelil. Když dorazí tým Akt X, Pilot na sebe vezme podobu mrtvého agenta a uprchne.
Muldera vyhledá Ambrose Chapel, agent CIA. Tvrdí, že lékaři jsou součástí sovětských pokusů s klonováním. Další lékař, kterého navštíví, se zděsí Chapela, a tak vyskočí z okna a dá se na útěk. Chapel ve skutečnosti není Chapel, ale Pilot, který na sebe vzal Chapelovu podobu. Prchajícího muže dostihne a zabije ho. Po lékaři zbude jenom louže zelené tekutiny.
Mulder je pozván do domu svých rodičů a tam najde Samanthu, svoji ztracenou sestru. Ta mu řkene, že klony jsou její adoptivní mimozemští rodiče a že klony likviduje mimozemský nájemný vrah, který na sebe může vzít jakoukoliv podobu. Identifikovat ho může jenom ona sama, Samantha. Scullyová mezitím vyhledá ostatní doktory a umístí je do ochrané vazby. Pilot opět změní podobu a všechny zabije. Za Scullyovou do hotelu přijde v podobě Muldera a do dveří vstoupí právě v okmažiku, když Scullyová telefonicky mluví s Mulderem...