Agenti Mulder a Scullyová pokračují v pátrání po zmizelém děvčátku a Mulder se konečně dozvídá pravdu o jeho unesené sestře Samantě.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Na policejní stanici v Sacramentu Mulder a Scullyová zjišťují, že Scruloffovi (jiným jménem Truelove) bylo 19 let, když spáchal první vraždu jako Santa Claus. Přiznal se k 24 různým vraždám, ale ne k vraždě Amber Lynn LaPierreové. Navíc její tělo nebylo nalezeno mezi těly dětí v mělkých hrobech. Mulder doufal, že v jednom z hrobů najdou i Samanthu, ale nebyla tam. I když se mu o tom těžko mluví, byl by radši, kdyby se tam tělo jeho sestry našlo, aby už měl tuto traumatizující záležitost za sebou.
Za agenty přichází Harold Piller. Tvrdí, že je policejní senzibil a ví o případu únosu malé Amber Lynn. Chce agentům pomoci s vyšetřováním. Agentům popíše případy, ve kterých zasáhli "návštěvníci", takoví, jaké popsala Kathy Lee Tencateová. Scullyová nechce, aby se Piller do případu míchal, protože Mulder je teď velmi zranitelný kvůli smrti své matky. Ale Mulder říká, že pokud stále existuje šance, že Amber Lynn žije, s Pillerovou pomocí by ji mohli najít. Scullyová odjíždí do Washingtonu, cítí, že případ v Kalifornii pro ni skončil. Mulder vezme Harolda na místo, kde byly objeveny hroby. Vyjde najevo, že Haroldův vlastní syn před nějakou dobu za záhadných okolností zmizel a Harold ho pak začal vídat ve vizích. Věří, že "návštevníci" jsou dobří duchové, kteří chrání děti před krutým osudem. Harold cítí spojení mezi Amber Lynn a Mulderem, i když toto spojení zůstává nejasné. Harold však s jistotou tvrdí, že obě, Amber Lynn i Samanthu, už brzy nájdou.
Mezitím Scullyová ve Washingtonu požádá o pomoc experta z FBI a společně se podívají na videonahrávku Mulderovy regresivní hypnózy z roku 1989, při které Mulder popisuje únos Samanthy. Expert Mulderův příběh zpochybňuje, podle něj jde jen o Mulderovy fantazie, které plynou z toho, že se cítí vinný za zmizení své sestry. Radí Scullyové, aby případ nechala být. Scullyová však cítí, že Mulderovi něco dluží a že si Mulder zaslouží vysvětlení...