Akta X

Navazující díl dál sleduje souboj mezi agenty a mimozemským lovcem.

Sculylová si díky telefonátu s Mulderem uvědomí, že muž v jejím pokoji nemůže být Mulder, a namíří na něj pistoli. Pilot ji přemůže, vezme si ji jako rukojmí a chce ji vyměnit za Samanthu.

Samantha řekne Mulderovi, že klony pocházejí ze dvou mimozešťanů, kteří chtějí na Zemi vybudovat svoji kolonii. Nájemný vrah je má zklikvidovat proto, že k založení kolonie nedostali povolení. Výměna je domluvena na takovém místě, kde Pilota může zklikvidovat odstřelovač. Tento plán ale nevyjde a Pilot i Samantha se zřítí z mostu do ledové vody. Mulder je otřesen, ale plní pokyny, které mu dala Samantha pro případ, že by se s ní něco stalo.

Vyhledá skupinu Samanthiných klonů. Klony připustí, že Muldera jenom využili, řeknou mu ale také, že vědí, kde je skutečná Samantha. Dovnitř pronikne Pilot a Muldera omráčí. Ten se potom probere v prázdné, hořící budově.

Pan X řekne Mulderovi, že Pilot se vrací ke své lodi na polárním kruhu, a Mulder ho tam pronásleduje. Scullyová požádá Skinnera o pomoc, spojí se také s panem X, ten jí ale odmítne poskytnout jakoukoliv informaci. Skinner se potom fyzicky střetne s panem X a vzápětí potom donese Scullyové nové informace.

Mulder bojuje s Pilotem, ale ten ho nechává zemřít na arktickém ledě. Vracíme se na začátek předchozího dílu. Mulder trpí podchlazením. Scullyová mu zachrání život, když ho i nadále udržuje podchlazeného - tak se totiž mimozemský virus nemůže aktivovat. Mulder se probudí v posteli a řekne, že našel opět vůli pokračovat v hledání...