Agenti Mulder a Scullyová vyšetřují záhadná úmrtí pacientek na kosmetické klinice. Zpočátku vše vypadá na hrubé chyby lékařů, ale indície (pentagramy na tělech obětí a na podlaze) přivedou Muldera na myšlenku praktikování nebezpečné černé magie...
Scully: Tak proč nevyhlásíš pátrání po někom, kdo má bradavici u nosu a létá na koštěti? Mulder: Hm. Jen se klidně bav, ale já tě ujišťuju, že tenhle rituál, nebo co to je, bude pokračovat.