Mulder a Scullyová odjíždějí na Ellenovu leteckou vojenskou základnu v Idahu, aby tam vyšetřovali případy záhadného zmizení zkušebních pilotů.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Mulder a Scullyová odjíždějí na Ellenovu leteckou vojenskou základnu v Idahu, aby tam vyšetřovali případy záhadného zmizení zkušebních pilotů. V koupelně se Mulder setká s vysoce postaveným úředníkem FBI, Mužem z Pentagonu, který projeví zájem o Akta X a varuje Muldera před vyšetřováním tohoto případu. Mulder si je jistý, že vláda na základně testuje letadla postavená na základě technologie UFO, kterou se podařilo získat při známé havárii UFO u Roswellu v Novém Mexiku v roce 1947. Muldera chce na místě přesvědčit skupina ozbrojených mužů, aby základnu opustil. Stejně tak se ho snaží přesvědčit Scullyová, která mu doporučuje, aby se případu vzdal, dokud má ještě práci. Mulder ale pronikne do základny a najde tam UFO. Je však chycen, připoután k nemocničnímu vozíku a zdrogován. Scullyová poruší pravidla práce u FBI, aby ho zachránila; zjistí, že je úplně zničený a dezorientovaný. Když se Mulder znovu setkává s Mužem z Pentagonu, ten mu sdělí, že on a Scullyová jsou možná v nebezpečí života a že oni jsou tady už velmi, velmi dlouho.