Agentka Scullyová se setkává se ženou, jejíž malá dcerka má tytéž neobyčejné schopnosti jako jeji syn William. Mladá žena ji přivede na stopu muže, který má důvěrné informace, které Scullyové mohou odhalit pravdu o okolnostech Williamova narození.
Záhadný muž má podmínku. Jediný komu tajné spisy předá do vlastních rukou je toho času nezvěstný Fox Mulder.