Mulder a Scullyová vyšetřují sérii brutálních vražd městských úředníků.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Vrah své oběti doslova roztrhne vejpůl. Kdo by mohl vyvinout takovou sílu, aby holýma rukama roztrhl lidské tělo? Zkoumání biologických stop zanechaných na místech činu odhalí další záhadu. Vrah není ani živý ani mrtvý...
Vyšetřování postupně odhalí, že mrtví úředníci měli co do činění s násilným vystěhováním bezdomovců z ulic do budovy staré nemocnice za městem. Mezi samotnými bezdomovci koluje legenda o nemrtvém popeláři, který je chrání. Na místo činu vždy přijede popelářské auto. Z jeho útrob vylézá popelář. Potencionální oběť cítí těsně před smrtí nesnesitelný smrad a v ústech má odpornou chuť zkažených zbytků. Popelář si po hrůzném činu bere od obětí trofeje, kusy roztrhaných lidských těl. Zbývá poslední městský úředník, který má prsty v násilném odsunu bezdomovců. Podaří se agentům zachránit jeho život?
Mezitím musí odjet Scullyová za svou matkou. Dozvěděla se totiž, že leží na jednotce intenzivní péče po prodělaném infarktu. Její zdravotní stav je však velmi kritický a následně umírá. Tím se otevřou u Scullyové smutné vzpomínky na jejího syna, kterého museli s Mulderemn dát k adopci.
(Mulderovi a Scullyové utekl svědek.) Mulder: Co? Po děcku bych nestřelil. A schody už nedávám. Scully: Muldere, kdysi jsem běhala po schodech na skoro osmi centimetrových podpatcích. Mulder: Kdysi? Scullyová, kdysi je teď.