Agent Mulder získává nového kolegu - agenta Kryceka a vyšetřuje případ vědce, který uhořel, aniž by došlo k nějakému požáru.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Mulder ve svých ranních novinách najde pásku, která ho upozorní na případ vědce, jenž podle všeho uhořel, ale přitom nedošlo k žádnému požáru. Dostává také nového partnera, Alexe Kryceka. Agenti zjistí, že mrtvý vědec, dr. Grissom, provozoval kliniku pro léčení poruch spánku. Mezitím je jiný člověk zabit zjevením vietnamských rolníků. Byl to příslušník námořní pěchoty, který byl ve Vietnamu přidělen do stejné oblasti jako dr. Grissom, Z celé jednotky přežil pouze Augustus Cole. Ten právě zmizel z nemocnice pro válečné veterány, v níž byl hospitalizovaný. Cole nespal již dvacet čtyři let.
Pan X řekne Mulderovi o tajném projektu, jehož cílem bylo odstranit u vojáků potřebu spánku. Výsledkem experimentu však bylo to, že dotyční vojáci začali zběsile zabíjet. Cole se nyní chce za tyto pokusy pomstít. Mulder předpokládá, že Cole se naučil zabíjet pouze svou psychickou silou tak, že jeho oběť zabije její vlastní sen. Mulder chce chránit jiného lékaře, který se na tomto experimentu také podílel, ale Cole lékaře "zastřelí" svým psychickým působením. Mulder nakonec Colea zadrží a přesvědčuje ho, aby o těchto pokusech vypovídal. Krycek však Colea zastřelí a tvrdí, že u něj zahlédl zbraň. Později se Krycek setkává s Kouřícím mužem a řekne mu, že Mulder má místo Muže z Pentagonu nějaký jiný zdroj informací a že Scullyová představuje větší problém, než se původně předpokládalo. Kouřící muž mu odpoví: "Každý problém má řešení."
Krycek: Vaše taxi jsem zrušil. Utíkáte přede mnou jako z nevydařenýho rande. Mulder: Nechtěl jsem se dotknout vašich citů. Krycek: Proč jste vůči mně tak zaujatej, Muldere? Přece o mně vůbec nic nevíte. Mulder: Právě proto. Krycek: Kdysi na akademii z vás mnozí měli legraci. Mulder: Přestaňte, nebo se dotknete mejch citů. Krycek: Ale někteří vám věřili. Věřili, že děláte správnou věc a já jsem patřil k nim.
Mulder: Za půl hodiny letím do La Guardia. Nechceš se se mnou jít podívat na jednu pěknou mrtvolku? Scully: Co se děje? Mulder: Doufám, že mi to řekneš ty. Scully: Dnes nemůžu. Neskončím dřív než o půl páté. Mulder: To je fajn. V márnici mi to tělo zabalí s sebou.