Agenti Mulder a Scullyová vyšetřují případ obvinění matky ze zabití svého novorozeněte. Skutečným viníkem je však úplně někdo jiný...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Wayne Weinsider se svou těhotnou manželkou Laurou navštíví lékaře, aby se podívali na sonograf svého očekávaného dítěte. Doktor jim však oznamuje, že sonograf ukázal, že se dítě narodí s deformovanou lebkou a neznámými kostními výrůstky. Laura je smutná, zdá se ale, že její manžel je na tom ještě hůř. Po návratu domů přinese Wayne Lauře do postele sklenici mléka. Laura usne a zdá se jí, že démon v plamenech přišel k posteli a ukradl jí dítě. Probudí se a Wayne objeví na její noční košili krev - a oba zjistí, že nenarozené dítě z jejího lůna zmizelo.
Agenta Spendera o případu informuje zástupce šerifa Arky Stevens. Laura je jeho sestra. Spendera případ nezajímá, ale k dokumentaci se dostane Mulder a pustí se do svého vlastního vyšetřování. Po rozhovoru s Laurou a Waynem telefonuje Scullyové, která má ve Washingtonu jinou práci. Mulder si myslí, že jde o klasický případ, kdy si démon vzal ještě nenarozené dítě. Z minulosti je známá celá řada podobných případů. Žádá Scullyovou, aby prověřila Lauřiny lékařské záznamy. Téže noci vidí Laura Waynea na dvoře pálit listí. Ve skutečnosti spálí také batoh s malým tělem dítěte. Ráno Scullyová telefonicky Muldera informuje o tom, že Laura má ve svém krevním oběhu lék, který se v minulosti používal na vyvolání samovolného potratu. Myslí si, že si jej Laura sama záměrně vzala...