Akta X

Agenti Mulder a Scullyová vyšetřují jednu tabákovou společnost, která kryje děsivé tajemství spojené s výzkumy v oblasti genetického inženýrství.

Ve Winston-Salemu v Severní Karolíně FBI hlídá muže a ženu. Skinner má na starosti dohled nad celou akcí. Muž je Jim Scobie a pracuje jako biochemik pro společnost tabákového průmyslu. Je připravený před soudem podat svědectví proti svým zaměstnavatelům. Jim během večera neustále silně kašle a z úst do sklenice vykašle brouka. K ránu se probudí jeho žena a zjistí, že Jim není v posteli. Najdou ho mrtvého v koupelně, má krvavý krk i ústa a na těchto místech má jakoby vyžranou kůži...

Druhý den přijíždějí Mulder a Scullyová. Skinner jim ukáže fotky Jimova těla. Myslí si, že Scobieho zabil někdo, kdo měl zájem na tom, aby Scobie nesvědčil proti svým bývalým zaměstnavatelům. Scullyová na základě fotek těla odhaduje, že pokud jde o vraždu, někdo zřejmě použil kyselinu. Mulder najde ve skleničce mrtvého brouka. Scullyová začne s pitvou, zatímco Mulder a Skinner si jdou promluvit s Jimovým šéfem Dr. Peterem Vossem. Daniel Brimley, šéf podnikové ochranky, je zavede do konferenční místnosti, kde už na ně čeká Voss i se svými právníky. Ti mu poradili, aby agentům neodpovídal na nic, co má spojení s jejich výzkumem. Skinner mu však pohrozí, že pokud bude společnost odmítat spolupracovat, požádá o vydání federálního povolení k prohlídce budovy. Voss pak identifikuje brouka ze Scobieho bytu jako druh parazitující na tabáku.

Později se Voss před svým domem setkává s Weaverem. Weaver a Jim Scobie se na něčem dohodli - a teď, když je Jim mrtvý, musí jeho místo zaujmout Voss. Voss dá Weaverovi dva kartony cigaret. Weaver se rozpovídá o tom, že Jimovu smrt lidé berou jako velkou záhadu, ale Voss ho žádá, aby odešel. Weaver odchází s pozdravem "ještě se uvidíme".

Scullyová má výsledky pitvy. Jimovi se cosi prožralo přes kůži až k plicím, ale Scullyová nenašla žádné stopy po kyselině ani chemické reakci. Ani v těle nejsou žádné stopy po broucích, ale Muldera případ zaujal, ačkoli Scullyová si myslí, že Scobee se jednoduše udusil. Skinner si stále myslí, že Scobeeho někdo zavraždil, ale Mulder i Scullyová mají jiný názor.

Mezitím se Weaver pohádá se svým sousedem kvůli tomu, že Weaver doma v bytě kouří. Zanedlouho po hádce začne soused hlasitě kašlat a plivat krev. Zkolabuje, po celém obličeji mu lezou brouci a rozežerou mu pokožku kolem úst...