Člen náboženské sekty, který je schopný měnit pohlaví, se stává hlavním podezřelým v případu série vražd.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Mulder a Scullyová vyšetřují úmrtí tří žen a dvou mužů, kteří zemřeli na srdeční slabost při sexuálním aktu. Agenti se dostávají až k podivné sektě, která si říká Kindred. Jeden z jejích členů, Andrew, řekne Scullyové o jiném členu sekty, bratru Martinovi, který sektu opustil, aby "se stal jedním z vás". Andrew začne svádět Scullyovou, ale Mulder zasáhne. Vrah se chystá zabít další oběť, policie však včas zakročí. Žena se mění v muže, napadne policistu a uprchne. Agenti ho (ji) pronásledují do motelu, kde ho (ji) zadrží. Sekta pomůže vrahovi utéct. Dům sekty je nalezen opuštěný a nedaleko něj se objeví kruh v obilí. Mulder předpokládá, že členové této sekty byli ve skutečnosti mimozemšťané.