Agenti Mulder a Scullyová se setkávají s mimozemským černým olejem, který lze spatřit u lidí v jejich očích. Francouzská záchranná loď Piper Maru objeví na dně Tichého oceánu bojovou stíhačku z 2. světové války. K překvapení potápěče, který ji objevil, na něj z jejího kokpitu vykoukne pilot s olejem v očích.
Agenti se pouštějí po stopách černého oleje, který mezitím mění své hostitele.
Mezitím je odloženo vyšetřování smrti sestry agentky Scullyové...