Agenti Mulder a Scullyová se opět setkávají s případy únosu lidí mimozemšťany. Vyšetřování se stane Mulderovi osudným...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
V okrese Bellefleur ve státě Oregon po cestě jede policejní auto. Za volantem sedí detektiv Miles. Vysílačkou nabádá svého zástupce, aby počkal na posily, ale náhle mu bez jeho přičinění vypne motor a vozidlo se nedá ovládat. Auto šerifa narazí do dalšího policejního auta, které nehybně stálo uprostřed vozovky. V nedalekém lese něco hoří. Zástupce šerifa, který seděl v druhém autě je v bezvědomí a na zemi vedle auta je flek po zelené tekutině. Když se Miles vysvobodí ze svého auta, venku už na něj čeká muž, který vypadá přesně jako zástupce šerifa, který sedí v autě...
V kanceláři Akt X se objeví auditor. Mulder a Scullyová mají vysoké výdaje na cestování i ubytování a auditor se ptá, k čemu agentům tyto peníze posloužily. Na otázku, jestli věří na mimozemšťany, Scullyová odpovídá, že viděla věci, o kterých nemůže pochybovat. Auditor oba agenty žádá, aby k vyšetřování jednotlivých případů přistupovali s větší zodpovědností.
Zatím se ve vězení na Středním východě Marita Covarrubiasová postarala o to, aby z vězení propustili Alexe Kryceka. Prozradí Alexovi, že ji za ním poslal Muž s cigaretou, který umírá.
Detektiva Milese v lese najdou dva teenageři. Slyšeli, že se nad lesem srazilo UFO s armádním letadlem. Miles mladíkům řekne, že armáda našla svoje letadlo, ale žádné UFO se nenašlo a pošle chlapce pryč.
Billy Miles zavolá agentům. Mulder i Scullyová si hned vzpomenou, že Billyho před sedmi lety unesli mimozemšťané a pro ně vyšetřování jeho únosu znamenalo první případ, na kterém pracovali spolu. Billy agentům poví, že se to děje znovu, ale tentokrát obětí není on. I když auditor by jim zjevně "výlet" nepovolil, Mulder a Scullyová se pouštějí po stopách jejich osudového případu do Oregonu...