Akta X

Na scéně se opět objevuje Mulder. Jeho život i život Scullyové však ohrožuje páska s tajnými informacemi, po které touží Muž s cigaretou.

Do bytu vtrhne Mulder a najde Scullyovou se Skinnerem v patové situaci. Oba jsou jeho přítomností šokováni, protože si mysleli, že je mrtvý. Scullyová společně s Mudlerem donutí Skinnera, aby sklonil svou zbraň. Skinner trvá na tom, že má pásku, a připomene jim, že to je jejich páka, kterou mohou použít proti Kouřícímu muži a jeho společníkům.

Agenti ukáží fotografii skupinky mužů včetně Mulderova otce Osamělým střelcům. Ti agenty upozorní na jednoho z mužů na fotografii, amnestovaného nacistického vědce Victora Klempera. Vejde Frohike a řekne Scullyové, v jakém stavu se nachází její sestra. Kouřící muž ujístí své společníky, že Mulder je mrtev a že vše je pod kontrolou, ale Muž s pěstěnýma rukama po něm vyžaduje vydání digitální pásky. Klemper upozorní agenty na opuštěný důl v Západní Virginii, potom zavolá Muži s pěstěnýma rukama a řekne mu, kam je poslal. Skinner sdělí Kouřícímu muži, že by pro něj měl tu pásku, ale ten mu rozzuřeně odpoví, že "nedělá žádné obchody!. Mulder a Scullyová najdou v dole bludiště s registraturami plými složek se zdravotními údaji milionů lidí - je tam také složka Scullyové a Samanthy Mulderové. Mulder zjistí, že Samanthina složka původně patřila jemu, jeho jméno je na ní přelepeno. Najednou zhasnou světla a Mulder vidí, jak se nad ním vznáší nějaká kosmická loď a jak jakési podivné bytosti spěchají za Scullyovou. Přijíždí úderné komando, ale agenti mu uniknou zadními dveřmi. Setkávají se se Skinnerem a ten jim řekne, že by chtěl vyměnit pásku za jejich životy. Skinner potom navštíví v nemocnici matku Scullyové, sedící u Melissina lůžka. Tam ho však zmlátí Krycek a další dva muži a ukradnou mu pásku. Krycek potom vyskočí ze svého auta několik vteřin předtím, než auto exploduje. Mulder a Scullyová se vracejí ke Klemperovi, ale místo něj tam najdou Muže s pěstěnýma rukama. Ten jim řekne o genetických pokusech s křížením lidí a mimozemšťanů. Krycek telefonuje kouřícímu muži, aby ho varoval před dalšími pokusy o atentát, protože má u sebe pásku.

Mulder se ptá své matky, zda si musela vybrat mezi ním a jeho sestrou. Paní Mulderová se zhroutí a přizná synovi, že to bylo rozhodnutí jeho otce. Skinner se setkává s Kouřícím mužem a ten mu řekne, že ví o jeho blufování a že Skinner žádnou pásku nemá. Skinner ho ale trumfuje sdělením, že Hosteen se obsah naučil nazpaměť stejně jako dvacet dalších mužů z jeho kmene. Sestra Scullyové Melissa umírá a agenti dále pátrají po odpovědích.