Eugen Tooms, kterému Mulder pomohl do vězení, byl podmínečně propuštěn.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Eugen Victor Tooms, mutant požírající játra z epizody Protažení, se dostane na podmínku na svobodu jednak na základě výsledků psychiatrického vyšetření, jednak díky soucitnému, avšak pomaleji uvažujícímu psychiatrovi. Navzdory Mulderovu naléhavému varování si Tooms získává porotu. Mezitím se Scullyová setkává se Skinnerem a Kouřícím mužem a ti ji varují před "neortodoxními vyšetřovacími metodami". Získává tip od Franka Briggse, detektiva, který vyšetřoval předchozí Toomsovy vraždy, a také nachází tělo jedné z obětí, které Tooms zabil před šedesáti lety. Mulder sleduje Toomse a podaří se mu překazit jednu vraždu. Mutant se však ze všeho vykroutí. Mulder dovolí Scullyové, aby ve sledování pokračovala, a jde si domů odpočinout. Tooms se skrývá v hlavní šachtě ventilace a pronikne do jeho bytu. Nalíčí všechno tak, že to vypadá, jako by jej Mulder napadl. Skinner zakáže Mulderovi, aby se pohyboval v Toomsově blízkosti, a doporučí mu, aby nastoupil dovolenou. Při prohlídce šedesát let starých kostí se najdou stopy Toomsových zubů. Mezitím Toomse navštíví jeho psychiatr. Tooms ho zabije a sní jeho játra. Agenti najdou psychiatrovo tělo a dovtípí se, že se Tooms vrátí do svého starého úkrytu. Ten se nyní nachází v obchodním domě. Mulder se proplazí pod eskalátor a najde tam Toomsovo hnízdo. Mutant ho napadne, avšak Mulder zapne eskalátor a ten Toomse rozmačká. Skinner čte zprávu o tomto případu a zeptáte se Kouřícího muže, jestli tomu věří. Ten odpoví: "Samozřejmě."