Agenti Mulder a Scullyová potkávají ženu, která tvrdí, že dokáže splnit každému tři přání.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Jay přichází do prostor úschovny v Missouri. Najde Ansona, který si tam čte časopis o jachtách. Jay napomene Ansona za to, že nevyčistil garážovou úschovnu číslo 407. Anson otevře garáž a zaujme ho velké množství nábytku. Srolovaný arabský koberec se najednou pohne. Anson koberec rozbalí a uvnitř najde neznámou ženu. Jay přichází ke garáži a stále Ansona peskuje. Znenadání Jayovi z tváře zmizí ústa. Na jejich místě má teď jen neporušenou kůži…
Poté, co Scullyová vstoupí do kanceláře, Mulder už uvnitř mluví s Jayem. Ústa mu "otevřeli" pomocí chirurgického zákroku. Jay je přesvědčený, že mu tohle neštěstí přivodil Anson Stokes. Ten odmítl spolupracovat s policií, proto se ho agenti rozhodnou navštívit. Přicházejí za ním do parku, který slouží k parkování přívěsů. Anson tu však s přívěsem má "odstavenou" i mohutnou jachtu. Bydlí tu společně se svým bratrem Lesliem. Anson se zprvu vyleká, že agenti přišli prověřit to, jak se dostal k tak drahé jachtě, a proto se schová. Leslie agentům řekne, že on se s bratrem o jachtu jen stará. Leslie dále tvrdí, že Jay skrýval chemikálie, které mu způsobily "to s těmi ústy".
Anson mezitím hovoří s ženou, která mu dala jachtu. Je nešťastný, že jachta není na vodě - takhle nikdy neposlouží svému účelu. Říká, že je mu jasné, že už má splněna dvě přání, ale ještě stále mu zůstává třetí. Není však rozhodnutý, co to bude. Leslie radí, aby si řekl o peníze. Leslie nemůže chodit a pohybuje se na invalidním vozíku – ale ani jednoho z nich nenapadne, aby si přáli, ať se Leslie uzdraví. Anson se nakonec rozhodne - chce se stát neviditelným, kdykoli se mu zachce. Žena přislíbí, že přání splní. Anson si to hned otestuje, zmizí a vychází ven. Proběhne se kolem domu, ale při přecházení přes cestu ho vzhledem k tomu, že je neviditelný, srazí a zabije nákladní auto.
Scullyová v pitevně netrpělivě očekává neviditelné tělo. Když ho přivezou, pomocí pudru tělo zviditelní. Přichází Mulder. Při pohledu na Scullyovou je jasné, že neviditelné tělo je jedna z nejúžasnějších věcí, s jakou se kdy setkala...