Agent Mulder se ocitá na palubě lodi, která může změnit průběh dějin. Píše se rok 1939.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Mulder odjíždí do oblasti Bermudského trojúhelníku, když se dozví, že anglická luxusní loď Queen Anne, která tam během 2. světové války zmizela, se údajně objevila uprostřed Sargasového moře. Jeho loď však ztroskotá a Mulder se snaží zachránit život plaváním ve studené vodě. Nakonec je vyčerpaný vytažen na palubu jiné lodi, která je obsazena nacisty. Ti pátrají po člověku, který by jim sestavil atomovou bombu...
Mulder se snaží přesvědčit posádku, že se i s lodí dostala do budoucnosti, ale stále více začíná být jasné, že naopak on se ocitl v minulosti...
(Mulder vypráví, co se stalo na palubě Královny Anny.) Mulder:(na Scullyovou) Tys tam byla s tím vědcem. Říkal jsem, abys změnila směr plavby, a pak jsem skočil přes palubu. Scully: Jo, to ti věřím.
(Mulder se probudí v nemocnici po tom, co ho jeho přátelé zachránili z Bermudského trojúhelníku.) Mulder: Scullyová, zachránila jsi svět. Scully: Jo, to je fakt. Zachránila. Melvin: Co to má v kapačce? Langly: Já chci taky!
(Mulder leží v nemocnici po tom, co ho Scullyová našla plavat v Bermudském trojúhelníku.) Scully: Udělal jsi vážně obrovskou pitomost. Vydal jsi se hledat loď, Muldere. Do Bermudského trojúhelníku. Melvin: Hrál sis na Vinetoua. Mulder:(na Scullyovou) Tys tam byla taky? Bylas tam se mnou? Langly: Blouzní. Mulder:(na Skinnera) A vy jste tam byl taky! Skinner: Jistě. Já a můj pes Toto. Mulder: Byl jste tam s nacíkama?
(Scullyová vyhrožuje agentu Spenderovi.) Scully: Hledám motorový člun, možná loď. Parník z roku 39. Nezajímá mě, jak to uděláte, komu zavoláte, nebo koho uplatíte, ale potřebuju ty informace. Řekla jsem to dost jasně?