Agenti Scullyová a Doggett se dostávají na stopu nelítostného netopýřího netvora.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Scullyová a Doggett dostávají případ - byly nalezeny mrtvoly muže a ženy. Rány po pokousání na těle ženy jsou pravděpodobně dílem člověka a oběti zemřely na vykrvácení. Z mužovy ruky někdo oddělil dva prsty, které se nikde na místě činu nenašly. Policie nezná motiv této dvojnásobné vraždy, takže ji nemohli ani vyřešit. Doggett je na tom podobně. Řekne Scullyové, že už viděl pěknou řádku obětí vražd, ale tady nenachází žádné vysvětlení: proč by někdo něco takového dělal?
Scullyová a Doggett přicházejí na místo činu, kde už na ně čeká detektiv Abbott a říká Doggettovi, že našli stopu. Myslí si, že stopa pochází od zvířete a otevřeně zapochybuje o zkušenostech Scullyové s analýzou důkazů, když Scullyová řekne, že stopa sice nevypadá jako lidská, ale ani jako zvířecí. Stopa má čtyři prsty, a proto rozhodně nevypadá jako lidská. Scullyová si navíc všimla i toho, že před verandou domu je jen jedna jediná stopa - kdyby ji tu zanechalo zvíře, muselo by tu být podobných stop víc.
Doggett pak objeví uvnitř v domě další otisky neznámého chodidla a usoudí, že pátrají po vrahovi s deformovanou nohou. Mezi jednotlivými stopami jsou však několikametrové mezery. Stopy vedou do šatny, z níž se agenti dostanou až do podkroví, kde Doggett objeví dva oddělené prsty. Agenti tu také na stropě najdou poškrábané trámy, podobně jako venku na verandě.
Mezitím ve svém domě si postarší paní McKessonová v podkroví prohlíží staré album s rodinnými fotografiemi. Netuší, že na trámu nad ní už visí člověk-netopýr.
V márnici Scullyová zjistí, že hluboké škrábance na tělech manželů se shodují se čtyřprstými stopami, které se našly na místě činu. Rány, které původně považovala za rány způsobené zuby člověka, rozhodně člověk nezpůsobil. Neumí si to vysvětlit. Doggett ale Scullyové ukáže článek z novin z roku 1956 o netopýřím tvorovi, kterého v Montaně ulovili a údajně i usmrtili tamní lovci. Následně přišel o život koroner, který prohlížel jeho údajně mrtvé tělo. Poté, co se ztratilo pět místních lidí a části jejich těl byly později nalezeny na různých místech, najednou vraždění přestalo. Nyní, o 44 let později, to z neznámých příčin propuklo znovu...