Akta X

Agenti Mulder a Scullyová pátrají po tajemném netvorovi, o kterém se šíří dávné indiánské legendy.

Mladého muže Lylea Parkera napadne a zraní nějaká bytost, kterou vzápětí zastřelí Parkerův otec. Ukáže se, že to byl Joe Goodensnake, Indián, který žije v rezervaci. Hranice mezi touto rezervací a Parkerovými pozemky jsou předmětem neustálých sporů. Mulder předpokládá, že šlo o vlkodlaka, a vysvětlí Scullyové, že vůbec první případ Akt X pojednává o podobné události, která se odehrála právě tady. Při ohledání se zjistí, že Goodensnake má místo zubů vlčí tesáky. Otec Parker je napaden na verandě a nedaleko je nalezen nahý v bezvědomí jeho sny Lyle. Scullyová ho odváží do nemocnice a potom k výslechu. Mulder se zatím radí s jedním ze stařešinů kmene a ten mu vypráví o bytosti podobající se vlku. Říkají jí Manitou. Mulder volá do nemocnie a zjistí, že Scullyová i s Lylem Parkerem už odjeli na ranč a že se v Lyleově zažívacím traktu našly stopy krve jeho otce. Ta krev se tam mohla dostat jenom tak, že ji Lyle požil. Lyle se mezitím promění a napadne Scullyovou. Mulder se šerifem přijíždějí právě včas, aby příšeru zastřelili. Ta se potom promění opět v Lyla Parkera.