Agenti Mulder a Scullyová pronásledují mimozemskou bytost, která utekla syndikátu.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Pracovník společnosti Roush se s bolestmi v břiše vrací domů poté, co se v práci nešťastně nakazil mimozemským černým olejem. Od této chvíle v jeho těle vzniká mimozemský organismus, který během svého úspěšného vývoje opustí hostitelské tělo. Tento typ mimozemšťana je však něco zcela nového a ani Mulder, ani Syndikát se s ním ještě nesetkal. Mimozemšťan je typický svou divokostí, tmavýma očima a dlouhými ostrými pazoury. Jeho vzhled se však v průběhu času ještě změní, a aby k dokončení vývoje došlo, musí tento organismus vyhledat extrémně horké prostředí, ve kterém se z něho konečně může stát klasický šedý mimozemšťan