Agent Mulder se vydává do Portorika za důkazy o existenci mimozemského života.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Vyšetřování případů Akt X bylo oficiálně zrušeno. Mulder i Scullyová byli přeřazeni. Mulder se setkává se svým "přítelem" ve Washingtonu, senátorem Mathesonem, a ten ho upozorní na nedávnou návštěvu mimozemšťanů v Portoriku. Řekne mu, že se s mimozemšťany musí spojit do dvaceti čtyř hodin, dřív než na místo dorazí tým pro vyhledávání UFO. Kouřící muž a Skinner sledují Scullyovou, protože vědí, že ona je dovede k Mulderovi. Scullyová míří do San Juanu a setřese agenty, kteří jí sledují. Mulder se zatím setkává s vyděšeným Portoričanem, který nakreslí obličej mimozemšťana. Když Portoričan uslyší ostrý zvuk, uprchne do džungle, kde je později nalezen mrtvý. Mulder uvidí jasné světlo a postava mimozemšťana otevře zamčené dveře. Scullyová nalezne Muldera v bezvědomí. Mulder jí řekne o pásce a počítačových sjetinách, které získal při posledním setkání s mimozemšťany. Právě však přijíždí speciální jednotka a agenti musí prchnout.
Muldera si předvolá Skinner a Kouřící muž mu řekne: "Váš čas vypršel." Mulder zjistí, že páska je prázdná, a je mu jasné, že o svém setkání s mimozemšťany opět nemá žádný důkaz. Řekne Scullyové, že i když už nejsou Akta X, přesto jim jejich práce zůstala. Oběma.