Agenti Mulder a Scullyová vyšetřují vraždu zástupce šerifa, ze které je obviněn středoškolák. Ten však tvrdí, že policistu zabil neviditelný útočník.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Středoškolák Tony Reed jde o před půlnocí do lesa na tajnou schůzku se svými přáteli Maxem Hardnerem a Chastity Rainesovou. Tony jim musí odpřísáhnout, že nevyzradí nic z toho, co uvidí. Do lesa přijde důstojník Foster, Max a Chastity zničehonic zmizí. Foster se ptá Tonyho, co dělá v lese, kam je zákaz vstupu. Jde s Tonym do svého auta ověřit si jeho totožnost. Náhle Tony slyší, jak policistova baterka spadla na zem, a když ji zvedne, je od krve. Fostera kdosi zavraždil.
Scullyová s Mulderem se druhý den sejdou v místní nemocnici. Mulder jí ukáže tělo mrtvého policisty, který má v hlavě velkou díru a v ní své brýle. Vražednou zbraní byla ona baterka, jíž kdosi velkou silou prorazil jeho lebku. Tony byl mezitím umístěn do vazby pro podezření z policistovy vraždy; Scullyová mu nevěří, že Fostera zabil neviditelný útočník. Agenti se sejdou se šerifem Hardenem, Maxovým otcem, který je přesvědčený, že Tony je jasným pachatelem. Když pak Mulder se Scullyovou vyslýchají Tonyho, nechce jim nic říct s tím, že všechno už vypověděl policii. I když Mulder a Scullyová nevěří, že pachatelem je Tony, mají o vraždě každý jinou teorii: Mulder si myslí, že za zločin je zodpovědná neznámá "síla", s čímž Scullyová nesouhlasí. Scullyová přesvědčí Muldera, aby se ještě jednou pokusili z Tonyho něco dostat. Nechtěla by, aby pro něj v jeho šestnácti letech život skončil obviněním z vraždy.