Grace převyprávěla celý svůj příběh a doktor Jordan si stále není jistý, zda říká pravdu, nebo si události pozměnila. Na řadu přichází Jeremiah, který na Grace přede všemi provádí hypnózu. Uvede ji do tranzu a pokládá jí otázky související s vraždami Nancy a pana Kinneara. Zdá se však, že Grace nyní ovládl duch její zesnulé kamarádky Mary Whitney, která do ní po smrti vstoupila a v určitých situacích převzala kontrolu a jednala za ni. Je to celé pouhá přetvářka Grace, nebo skutečně vraždila Mary, uvězněná v Gracině těle?