Skupina lupičů ukradne z laboratoře ve Francii viry Ebola. Jeden z nich se nakazí a před smrtí řekne Sydney, že se chystá další krádež. Sloane zjistí, že ukradené viry by samy o sobě nebyly k ničemu, je třeba k nim mít ještě patogen. Sydney je vyslána místo zemřelého lupiče do zlodějské skupiny. Její vůdce Simon Sydney zná, ale pod jménem Julia. Na zkoušku ji vyšle do hotelu ukrást náhrdelník a zavolá policii, chce vidět, jak si Sydney poradí. Ta uspěje a je přijata. Jeden z lupičů jí ale pořád nevěří a přinese fotku, na níž je Sydney s Vaughnem. Když se Simon dozví, že Sydney-Julia nebyla v Miláně, jak se dohodli, ale v USA, podrobí ji výslechu. Sydney mu řekne, že Vaughn je její dodavatel. Vaughn, který vše sleduje, nechá do databáze Interpolu vložit svůj spis, což Simona přesvědčí, že Sydney je spolehlivá. Krádež patogenu se podaří, ale pak se objeví část bandy a vede zbitého Vaughna. Všichni Sydney podezřívají, že je agentka, a tak raději Vaughna zabije.