Skupina má informaci o nové biologické zbrani. Poté, co se ji pokouší na jednom orientálním trhu prodat, vidí agenti její účinek. Muž, který ampuli s látkou spolkl, zmrzl a doslova se rozsypal.
Stopa směřuje do jedné nemocnice v Černé Hoře. Syd tam nastoupí jako ošetřovatelka a Vaughn se vydává za kněze. Zločinec Fenton Keene tady právě tuto zbraň vyvinul a její účinky tam zkouší přímo na pacientech. Společně s ním v nemocnici pracuje jeho sestra. Vaughn ji vysvětlí, co její bratr vlastně dělá a snaží se ji získat na svou stranu. Fenton ale Vaughna zajme.