Sydney směřuje do Keni. SD-6 se pokouší vystopovat Hassana a v Keni se nachází dealer zbraní, který měl Hassanovi vytvořit novou identitu. Sydney se dozví, že Hassan podstoupil plastickou operaci a nyní vystupuje pod jménem Nebseni Saad.
SD-6 zjistí, že Hassan/Saad se nachází na Kubě. Sloan vyšle Jacka, aby Hassana zabil. Jack však vymyslí spolu se CIA plán jak přesvědčit Hassana, aby spolupracoval se CIA a předal jim jeho seznam klientů.
Sydney se dozvídá, že její otec Jack byl Hassanem na Kubě zadržen. Jede ho zachránit. Sama je však také zadržena a přivedena před Hassana, zrovna v okamžiku kdy se Jack snaží Hassana přesvědčit ke spolupráci se CIA. Jack má potvrdit svou loajálnost tím, že zastřelí chycenou agentku - svou dceru Sydney...