Sloane sdělí CIA, že má pro Dohodu ukrást operační systém prototypu nové zbraně "maseru", jakési obdoby laseru, který byl vyvinut v Číně a je uchováván na čínském ministerstvu obrany v Pekingu. Sloan se nabídne, že operační systém zkopíruje pro CIA a pak prototyp poškodí a Dohodě předá poškozenou verzi systému. Se Sloanem odjede do Pekingu Sydney.
Lauren se vydá do Mexika, kde byl zadržen jistý Paréz, který nabízí CIA, výměnou za svobodu, informaci, že ruského diplomata Lazareje zavraždila Sydney pod jménem Julia Thornová v době, na kterou si nevzpomíná. S Lauren odjede do Mexika Vaughn. Paréze však najdou v policejní cele oběšeného...