Sydney se vydá za Willem Tippinem. Požádá ho o pomoc - najít Lazareye a sejít se s ním. Při schůzce Lazarey naznačí cosi o nějaké "věci", ukryté v Grazu. Pak Lazareye unese Sark.
Sydney s Wilem jedou do Grazu, ale Sark je na místě dřív a krabičku s neznámým obsahem vytáhne ze sejfu dřív než Sydney. Při souboji pak Sydney Sarka skolí a krabičku mu vezme. Will konečně dostal příležitost zabít Allison, Sloan hledá ostřelovače, který ji zabije. Když se výměna uskuteční, je zastřelen Lindsey a v bedně, kde se měl skrývat Rambaldiho přístoj, je staré železo.