Sydney je v depresi. Vaughn jí zvedne náladu ukázkou, jak se jim i s její pomocí daří pomalu ničit SD-6. To ji přivede k plánu, jak vylákat Kazinova. Aby bylo možné chytit Kazinova, musí najít jeho matku. Mezitím Sydney a Vaughn zinscenují tajné transakce s Rambaldiho artefaktem se zástupcem Kazinova, panem Sarkem. Ale krytí Sydney může být ohroženo, protože SD-6 posílá agenta, aby zmařil prodej. Tím není nikdo jiný než Dixon...