Daniel Ryan bývalý pyrotechnik Královského námořnictva, nyní na volné noze, zdokonalil svoji nejničivější bombu a vybavil ji systémem, který znemožňuje její zneškodnění. Aby cena bomby na trhu stoupla, provedl Ryan zničující bombový útok na banku v Belfastu. Ryan chce přednostně prodat bombu Dohodě. Sydney, vydávající se za agentku Dohody, Ryana unese. CIA ho drží v místnosti, která je přesnou kopií jeho hotelového pokoje v Moskvě. Ryan taktizuje a prohlásí, že chce o prodeji bomby jednat jen se Sarkem. Ryan Sarka nikdy neviděl, a proto k němu CIA pošle Vaughna, který se za Sarka vydává. Další Ryanovou podmínkou je, že se Sark musí setkat s Ryanovým společníkem, který Sarka osobně zná, v letadle z Říma do Paříže.
CIA pošle fingovanou zprávu Sarkovi. Sark nastoupí do letadla a s ním i Vaughn. Ale během letu se žádný společník nepřihlásí a Sark i Vaughn pochopí, že celá akce je jen finta. Ryan chce zabít Sarka, který je zodpovědný za smrt Ryanova bratra. Vaughnovi a Sarkovi se s Marshallovou nápovědou po telefonu podaří bombu zajistit.