Brian Michaelson, šéf firmy MicroWorld umírá a své zdravé srdce chce darovat svému neobvyklému příteli, vrátnému Berniemu Gilsonovi. Právě tento poněkud kuriózní případ dostává na starost Ally McBealová. John Cage zase hájí svého bratrance Alana Farmera, který v afektu ztloukl pádlem od kánoe pět mileneckých párů. Billy a Georgia se jaksi "probudili" ze svého pracovního zaujetí a přitom s nemilým překvapení zjišťují, že jejich láska se scvrkla jen na pár minut vzájemného objetí.