Pan Joel Shoufield byl zavražděn ve své ložnici. Hlavním podezřelým je koktající počítačový výtvarník Paul Potts. Jeho případu se ujímá John Cage, Ally McBealová a Richard Fish, kteří od samého počátku příliš nevěří, že by právě on dokázal zabít svého šéfa. Celý případ má příchuť pořádného skandálu. Billy se chová stále častěji velmi podivně: má přitom vidiny, v nichž ženy jsou příliš vyzývavé, svlečené a někteří muži se dokonce mění v ženy.