Daniel de Liess vystudoval medicínu a stane se lékařem v martinské nemocnici. Lukáš Abram mladší, který s ním na Alžbetině dvoře vyrůstal, pracuje stejně jako jeho otec v železničních dílnách ve Vrútkách a zapojuje se do ozbrojeného odboje proti okupantům. On i Daniel milují stejnou dívku, opatrovatelku Danielovy matky Martu. Ta dává přednost Lukášovi. Na Alžbetin dvor kvůli konspirační činnosti dorazí německý obergruppenführer Wilhelm Karl de Liess, Lukášův nevlastní bratr. Ten při prohlídce objeví pod krbem ostatky zavražděné Alžbety Castiglione, původní majitelky panství, o níž se všichni domnívali, že se utopila v Turci. Nerozhodný Daniel se nechce přidat ani na stranu Němců, ani k partyzánům. Když Wilhelm Karl připraví léčku na Lukáše Abrama, je to chvíle, kdy se Daniel musí konečně rozhodnout. A poté se nad historií Alžbetina dvora nadobro zatáhne opona…