American Horror Story

Temná minulost ohledně vzniku drogy a rezidentů Provincetownu se odhaluje.

Flash-backová epizoda se věnuje Chemičce, která přijíždí do Provincetownu užívat si klid a pokračovat ve svém výzkumu - výrobě černých tabletek pro podporu talentu. Protože hledá subjekty k testování, sblíží se s Mickeym, kterého chce zlanařit coby účastníka experimentu. Mickey se ovšem droze brání, zvláště když si vyslechne o vedlejších příznacích. Chemička pracovala pro armádu na projektu potlačení kreativity vojáků. Aby ji mohla úspěšně potlačit, musela pochopit, kde centrum kreativity sídlí, a začala ji stimulovat u primátů. Pokusné opice ovšem dopadly špatně, některé vykazovaly pozitivní výsledky a rychleji se učily, jiné byly agresivní. Nakonec se většina opic roztrhala navzájem a vypila si krev. Chemička chce ovšem začít testovat na lidech a nabídne Mickeymu 50 dolarů za každého, koho jí přivede. Jako první Mickey angažuje zpěváka karaoke, který talentu moc nepobral. Sama Chemička se vydá na průzkum terénu, když navštíví autogramiádu a čtení Belle Noir, začínající autorky, která s manželem investovala veškeré úspory na vydání svých knih samonákladem. Knihy se ovšem neprodávají a jejímu manželovi, Rayovi, se knihy hnusí a stejně tak Belle. Zatímco Ray vyráží na noční jízdu, Belle navštěvuje bar v Provincetownu, kde se jí ujme Mickey, a po krátkém zážitku s pervitinem jí nabídne drogu talentu. Mezitím se v baru objeví i karaoke zpěvák, kterému se přitížilo, zvrací a padají mu vlasy. Když Belle a Mickey dorazí k Chemičce, ta už na ně čeká a je ze získání Belle šťastná, protože si přečetla její knihu a vidí v ní potenciál. Belle si drogu bere bez většího přemlouvání a doma za noc napíše svou nejkrásnější knihu. Když se ráno vrací Ray, nevěří, že knihu napsala Belle, potom jí dokonce přizná nevěru a chce ji opustit. Na Belle ovšem začíná účinkovat i vedlejší efekt drogy, a tak manžela v agresi zabíjí a vysává jeho krev. Vše následně popisuje Chemičce, která si píše poznámky a radí Belle se manželova těla zbavit a pokračovat v psaní a užívání drogy. Chemičku navštěvuje i zpěvák karaoke, který vyplešatěl a má divné chutě a zimnice. Když se pak chová agresivně, Chemička ho vyžene, a tak mu nezbude nic jiného, než si obstarat něco na sebe. Navštěvuje tatérku Lark, která mu dává téměř zadarmo kabát, který se později stane klasickým "nosferatu kabátem". O dva roky později navštěvuje butik Lark i Belle, která chce změnit šatník, společně naťuknou téma pilulek, a jelikož obě berou, spřátelí se a Belle získá nejen nový šatník, ale i nabroušené zuby. V baru pak pozoruje Austina, amatérského skladatele, který nedokázal prorazit a vydělává si travesti show, ostatní divy ho ale ponižují a vysmívají se mu. Jelikož má Belle k outsiderům pochopení a vidí v Austinovi potenciál, nabídne mu drogu. Společně pak jdou vyvraždit a sníst všechny transsexuály, kteří Austina ponižovali. Poslední oběť si vychutná i zpěvák karaoke, který už jako kompletně přeměněný bezduchý upír číhá na hřbitově, neměl totiž dostatek talentu, aby drogu ustál.